财联社债市早参12月20日 发改委:截至11月底地方政府专项债券已基本发行完毕;利率债基金发行大热,11月以来规模近800亿
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2024-06-30 18:20:16
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  债市要闻

  【国家发改委回应地方债与CPI走势】

  12月19日,国家发展改革委召开12月份新闻发布会,国家发展改革委新闻发言人李超就热点问题进行回应。会议中表示,本年前11月共审批核准固定资产投资项目144个,总投资1.28万亿元,截至11月底地方政府专项债券已基本发行完毕,预计明年CPI将温和回升,2024年“两节”期间粮油肉蛋菜市场供给充裕。

  【上证30年期国债指数等2条指数发布交易中心发布CFETS地方政府债指数】

  12月19日,我国债券指数“大家庭”再迎2位“新成员”——上证30年期国债指数和中证30年期国债指数正式发布,为我国债券市场的发展提供了新的参考工具,同时进一步提高了市场透明度和流动性。此外,12月19日,全国银行间同业拆借中心发布通知,为进一步丰富投资者业绩比较基准与投资标的,即日起正式发布CFETS地方政府债指数。

  【兴业、恒丰、中信银行发行资本工具事项获准合计金额不超2650亿元】

  据媒体报道,12月19日,国家金融监督管理总局批复了中信银行、兴业银行、恒丰银行三家银行发行资本工具。具体来看,中信银行获批不超过1200亿元,兴业银行获批不超过1300亿元,恒丰银行则获批不超过150亿元。

  解读:业内多位人士告诉记者,近年来的宏观经济环境下,银行面临着不小的挑战:一方面,银行要承担让利实体经济、降低融资成本、支持小微企业等社会责任,导致收益率下降、净息差压缩、利润增速放缓;另一方面,银行要应对不良资产上升、风险敞口扩大、监管要求提高等压力,导致资本消耗增加、资本充足率下滑、资本补充难度加大。在这样的背景下,商业银行急需通过各种方式“补血”,以增强自身的抵御风险能力和服务实体经济能力。

  【利率债基金年末发行大热 11月以来规模近800亿】

  随着《商业银行资本管理办法》将于2024年1月1日正式实施,公募基金开始为新规提前抢跑,发力相关产品。近期,带有利率债、政金债字眼的中长期纯债基金发行大热,财联社记者统计显示,截至12月18日,以认购截止日为统计范围,11月以来,全市场有14只产品利率债基金、政金债基金结束募集,合计发现规模超过793.65亿元。其中鑫元稳丰利率债、大成景熙利率债、广发中债0-2年政策性金融债、华商鸿裕利率债、博时锦源利率债5只基金发行规模接近80亿发行上限,中小基金公司也搭上快车,蜂巢上清所0-3年政金债指数以65亿元募集规模紧随其后。

  【最高收益7% 银保二永债受市场追捧】

  据财联社报道,数据显示,截至12月19日,年内共有84家银保机构发行二级债8409亿元,42家机构发行永续债3027亿元。从收益率来看,国盛证券分析师杨业伟发现,国有大行、股份行估值相对差异度小,但是数量庞大的城农商行的收益率差别较大,从2.9%-5%居多,部分城商行收益率甚至高达7%。深圳某券商固收首席对财联社表示,一方面就是资产荒,因为城投在很明显的缩量,然后市场要买这种有刚兑信仰的,有具有一定高票息的资产。然后发现二永债,特别是城农商行的二永债,还是有挖掘空间。

  【抗击低利率,1350亿同业存单指数基金成个人投资者“新宠”】

  据财联社报道,当前国内市场“低利率、低波动”的特征愈加明显,超额收益获取难度加大,同业存单指数基金受市场关注度逐步上升。作为被动型债基的一种,因为流动性好、风险较小等特点,在当下货币基金收益率逐年下降的趋势下,同业存单AAA指数基金不断扩容,成为个人投资者闲钱理财工具的重要补充。截至12月19日,市场上的同业存单指数基金共计77只(各份额合并计算,下同),规模约1350.17亿,多只指数基金年化收益超2.5%。在上证指数年内录得负收益情况下,各家基金公司也纷纷抓住机会,积极布局同业存单基金的新赛道。尽管同业存单指数基金收益性较货币基金略高,但仍不能忽略其回撤风险。

  【万达酒店发展因丁本锡失联更换董事?知情人士:退休后到期正常更换】

  据财联社报道,对于网传万达酒店发展更换公司董事丁本锡失联等传言,记者向知情人士获悉,万达酒店发展本次更换董事,原因是丁本锡退休之后到期正常更换董事。据此前网络消息,丁本锡2020年1月已从万达完全退休,早已不参与公司事务。公告指未能联系到其本人,应为个人信息变更等客观原因造成,根本不存在网传揣测的情况。

  【德国拟减少明年联邦债券发行规模】

  德国联邦金融监管局12月19日公布的一份声明显示,政府计划发行大约4400亿欧元债务。相比之下,2023年为5000亿欧元左右。德国联邦金融监管局称,其中包括发行价值2480亿欧元的债券和1650亿欧元的短期票据,以及170至190亿欧元的绿色债券。

  【法国兴业银行:美国国债的上涨将失去动力需求不及以往】

  法国兴业银行的美国利率策略主管Subadra Rajappa表示,鉴于需求疲软最终可能会在2024年对收益率构成支撑,在美联储12月关键政策会议之后大举买入美国国债的投资者应谨慎行事。“市场在当前水平上再涨没有任何意义。我们认为,至少短期内,债券市场将失去一些动力。”法国兴业银行维持对10年期美国国债收益率将在明年年中跌至3.75%底部的预测不变,这一目标仅比目前水平3.90%低15个基点。

  公开市场:

  公开市场方面,央行公告称,为维护年末流动性合理充裕,12月19日以利率招标方式开展了1190亿元7天期和1820亿元14天期逆回购操作,中标利率为1.8%和1.95%。Wind数据显示,当日4140亿元逆回购到期,因此单日净回笼1130亿元。

  信用债事件

  ■华夏幸福:已启动三批现金兑付安排,预计兑付金额合计44.49亿元;

  ■碧桂园地产:10亿元“22碧桂园MTN002”拟于12月26日付息;

  ■万达商管:DALWAN 7.25 01/29/24展期特别决议已于12月18日生效;

  ■江苏银行:拟合计发行不超900亿元金融债券及无固定期限资本债券;

  ■绿地控股集团:已部分赎回并注销四只美元债;增发GRNLGR 6.25 12/16/28实物付息部分上市预计将于今日生效;

  ■越秀地产:附属广州城建拟于境内发行不超15亿元有担保债券;

  ■昆明空港投开:完成发行“23昆明空港SCP001”,票息4.3%创存续债新低;

  ■贵州水投:将“21贵州水投GN001”票面利率由4.5%调整至1%;

  ■远洋资本:“H20远资1”付息日为12月21日;

  ■甘肃国投:“23甘国投SCP005”拟于12月26日兑付本息5.07亿元;

  ■双鸭山大地城建:再次拟提前兑付“20双鸭01”,每张兑付净价按面值80元进行兑付。

  市场动态:

  【货币市场|货币市场利率多数下行】

  周二,货币市场利率多数下行,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行4.19BP报1.5655%,创逾一个月新低,7天期下行7.59BP报1.766%,创逾一个月新低,14天期下行14.44BP报2.4112%,1月期下行11.14BP报2.8735%。

  Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行5.3BP报1.57%;7天期下行5.1BP报1.767%;14天期下行12.5BP报2.429%;1个月期上行0.4BP报2.468%。

  银行间回购定盘利率涨跌互现。FR001报1.6800%,跌4.00个基点;FR007报2.2000%,与前一交易日持平;FR014报3.4500%,涨30.00个基点。

  银银间回购定盘利率集体下跌。FDR001报1.5800%,跌5.00个基点;FDR007报1.7600%,跌8.00个基点;FDR014报2.3735%,跌24.17个基点。

  【利率债|国债期货收盘涨跌不一,30年期主力合约涨0.08%】

  周二,国债期货收盘涨跌不一,30年期主力合约涨0.08%,10年期主力合约涨0.03%,5年期主力合约持平,2年期主力合约跌0.01%。

  银行间主要利率债收益率全线上行。截止北京时间16:30,10年期国债活跃券230018收益率上行0.45bp报2.632%,5年期国债活跃券230022收益率上行1.3bp报2.495%,10年期国开活跃券230210收益率上行1.25bp报2.7725%。

  【信用债|信用债收益率多数小幅下行,全天成交超1400亿元】

  周二,信用债收益率多数小幅下行,全天成交超1400亿元。地产债涨跌不一,金地集团债券表现不俗,“21金地MTN006”涨超12%。AAA级中短期票据中,1年期收益率下行0.5个基点报2.73%,AAA级城投债中,1年期收益率下行1.59个基点报2.7827%。

  涨幅超2%的信用债共25只,金地集团债券表现不俗,其中“21金地MTN006”、“21金地03”、“16金地02”涨幅位居前三,分别涨12.58%、7.61%、7.02%,分别成交741.3万元、3231万元、2052.97万元。

  跌幅超2%的信用债共11只,“H0金科03”、“H9龙控01”、“H1龙控01”跌幅位居前三,分别跌60.64%、43.84%、33.07%,三只债分别成交19.7万元、28.19万元、482.73万元。

  高收益债:共35只收益率高于15%的信用债有成交,其中“21远洋控股PPN001”、“20中骏02”、“H9龙控01”收益率位列前三,分别为4983.09%、256.37%、239.25%,三只债分别成交60.26万元、52.69万元、28.19万元。共25只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交,其中“21GLP07”、“22不动01”、“G17龙湖2”收益率位列前三,分别为14.23%、14.21%、14.1%,三只债分别成交154.2万元、53.86万元、520.56万元。

  【欧债市场|欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌4.3个基点报3.644%】

  周二,欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌4.3个基点报3.644%,法国10年期国债收益率跌8.5个基点报2.521%,德国10年期国债收益率跌6.3个基点报2.013%,意大利10年期国债收益率跌13.4个基点报3.621%,西班牙10年期国债收益率跌10.2个基点报2.945%。

  【美债市场|美债收益率涨跌不一,2年期美债收益率跌0.1个基点报4.45%】

  周二,美债收益率涨跌不一,2年期美债收益率跌0.1个基点报4.45%,3年期美债收益率涨0.6个基点报4.152%,5年期美债收益率涨0.9个基点报3.942%,10年期美债收益率涨0.4个基点报3.936%,30年期美债收益率跌0.3个基点报4.041%。

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